一、 本會自102年3月推出保守型、穩健型及積極型三種自主投資組合，截算至106年8月底止，累積績效分別為7.08%、23.92%、22.19%。惟目前選擇保守型之私校教職員多達84%，僅管保守型具有當地銀行二年期定期存款保證收益，然投資收益較低，長期下來較難抵禦通貨膨脹之風險。
二、 為期完善教職員退休金規劃，本會於106年9月28日教師節推出自主投資第四種投資組合-「人生週期基金」，乃採取隨年齡增加而逐漸降低投資風險的策略，係由現行保守型、穩健型及積極型之投資組合所架構而成，並根據教職員年齡自動調整配置比例。
三、 敬請貴校協助宣導，人生週期宣導期間（自106年9月28日至106年12月31日止），教職員只需掃瞄QR Code下載（詳附件一），並填寫完成風險屬性評估暨投資選擇申請書（詳附件二），將申請書送至貴校人事室統一收件或寄回本會即可，無需再至自主投資平台進行操作。
四、 有關自主投資相關作業，本會業於106年8月14日以儲金業字第1061001295號函請貴校協助辦理。另因應人生週期上線，相關操作說明表件已更新至本會網站。
五、 另自107年1月1日起，教職員退撫儲金專戶可享1年既有部位轉換2次免收手續費，逾2次則每次收取定額新臺幣200元，惟增額提撥專戶及暫不請領專戶均不收手續費。
六、 相關內容請逕自本會網站http://www1.t-service.org.tw參閱及下載。